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Conseiller en Gestion de Patrimoine  (H/F)

  • Lille, 59000

  • CDI

  • 26/06/2024

Description

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en  Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.​

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Avec 36 bureaux basés à Paris dans les Hauts de France, le Sud-Est, le Rhône Alpes, l’Est & le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de  100,000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales,   faisant confiance à une  réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.​

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Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine confirmé(e) pour notre bureau situé sur la métropole lilloise. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 30 millions d’euros, comprenant entre 300 et 400 clients dès l’embauche.​

Avantages

- Tickets restaurants
- Mutuelle
- Chèques cadeaux
- 50% Transports

Mission

  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,​

  • Développer le portefeuille client et générer de nouveaux prospects,​

  • Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),​

  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,​

  • Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,​

  • Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,​

  • Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.

Profil

  • Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4 minimum.​

  • Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste. ​

  • Expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine. ​

  • Certification CIF et AMF seraient un plus.