Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Annecy, 74000
CDI
19/01/2026
30000€- 55000€
Description
Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine.
Il totalise aujourd’hui près de 11,7 milliards d’euros d’encours.
Avec 42 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 110 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Avantages
- Tickets restaurants
- Mutuelle
- Chèques cadeaux
- 50% Transports
- RTT
- Téléphone
Missions
- Analyser les portefeuilles clients pour offrir des conseils personnalisés en gestion de patrimoine
- Élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs financiers des clients
- Assurer un suivi régulier et proactif de la performance des investissements
- Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour comprendre leurs besoins évolutifs
- Collaborer avec des experts internes pour optimiser les solutions patrimoniales proposées
- Effectuer une veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché
- Participer à des réunions et événements professionnels pour élargir le réseau de clients
- Rédiger des rapports et recommandations clairs pour les clients et les parties prenantes
Profil
- Expérience professionnelle de 4 ans minimum dans la gestion de patrimoine
- Maîtrise des outils d'analyse financière
- Compétences avérées en communication
- Capacité à établir et maintenir des relations clients durables
- Solides aptitudes en conseil et accompagnement personnalisé
- Connaissance approfondie des produits financiers et fiscaux
- Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe
- Sens de l'écoute et de l'empathie pour comprendre les besoins clients