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Assistante administrative et Back-Office - Gestion de patrimoine

    Description

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.

    Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 105.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

    Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Assistante Administrative conseil en Gestion de Patrimoine et  BackOffice (H/F).

    Avantages

    - Tickets restaurants
    - Mutuelle
    - Chèques cadeaux
    - 50% Transports
    - Seminaire
    - RTT

    Mission

    • Gestion administrative des opérations de souscription, de rachat et d’arbitrage.

    Préparer et suivre les dossiers de souscription, de rachat et d’arbitrage en respectant la réglementation en vigueur.

    Vérifier la conformité des documents avant soumission.

    Assurer le suivi administratif des opérations jusqu’à leur finalisation.

    Assurer la mise en place des actes sur les sites internet des partenaires société de gestion et compagnies d’assurance

    • Mise en place de la réglementation 

    Assurer la conformité des processus administratifs en lien avec la réglementation (AMF/ACPR, KYC, MIFID, etc.).

    Collaborer avec les conseillers pour l’application des normes réglementaires.

    Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions légales.

    • Support administratif au conseiller en gestion de patrimoine 

    Assister le conseiller dans la préparation des dossiers clients.

    Mettre à jour les informations clients dans le système de gestion.

    Assurer la coordination avec les autres départements (compliance, juridique, etc.) pour fluidifier les processus administratifs.

    • Relation client 

    Assurer le lien administratif entre les clients et le conseiller en gestion de patrimoine.

    Répondre aux demandes administratives des clients et les accompagner dans la gestion de leurs opérations.

     

    Profil

    Expérience : Expérience préalable de 2 à 3 ans dans une fonction similaire au sein d’un BackOffice en gestion de patrimoine ou en banque/finance. 

    Connaissances : Bonne connaissance de la réglementation en gestion de patrimoine et de l’univers des produits financiers (assurances, placements, etc.).

    Compétences : Sens de l’organisation, rigueur, discrétion, capacité à travailler en équipe,

    Outils : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et celle des logiciels de gestion de patrimoine sera un plus (O2S, BIG EXPERT)

    Qualités personnelles : Excellent relationnel, autonomie, réactivité, sens du service.