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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

  • Annecy, 74000

  • CDI

  • 22/05/2024

Description

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine.

Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.​

Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.​

Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé, qui sera en charge d'un portefeuille (entre 30 à 50 millions d'euros d'encours).

Avantages

- Tickets restaurants
- Mutuelle
- Chèques cadeaux
- 50% Transports

Mission

  • Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)​

  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié​

  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier​

  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque​

  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)​

  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

Profil

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5​

Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans​ le poste. Expérience minimum de 3 ans en gestion de patrimoine.​

  • Type de contrat : CDI​

  • Statut : Cadre forfait jours​

  • Rémunération : fixe selon profil + Variable déplafonné.​

  • Tickets restaurant​

  • Situation géographique : Annecy ou Chambéry