Assistant en Gestion de patrimoine
Radinghem-en-Weppes, 59320
CDI
01/09/2026
25000€- 32000€
Description
Pourquoi rejoindre Cerfrance Nord-Pas-de-Calais ?
Entreprise associative de conseil et d'expertise comptable, nous plaçons l'humain au coeur de notre réussite.
Chez nous la proximité n'est pas seulement une notion géographique (19 agences), c'est la base de relations authentiques entre collègues (650 collaborateurs).
Au-delà de notre mission première, nous nous engageons également dans une démarche RSE, conscient de notre impact sur la société et l'environnement.
En collaborant avec nous, vous contribuez à des projets porteurs de sens.
Nous croyons en une qualité de vie au travail, offrant un équilibre entre vie pro et perso.
Bienvenue dans une entreprise où votre talent est reconnu !
Avantages
- RTT
- Tickets restaurants
- Mutuelle
- 50% Transports
- chèque vacances
- Chèques cadeaux
- Plan d'épargne entreprise
- Formation
Missions
Au sein de notre équipe Gestion de Patrimoine, vous assurez un rôle clé dans l'accompagnement de nos conseillers et la satisfaction de nos clients.
Vos principales missions seront de :
Préparer les dossiers clients avant les rendez-vous.
Assurer le suivi administratif des contrats d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et de placements.
Constituer et contrôler les dossiers de souscription.
Suivre les opérations en cours et veiller au respect des délais.
Assurer le suivi relationnel des clients (courriers, appels, relances).
Mettre à jour les bases de données et les outils de suivi.
Participer à la préparation des rendez-vous patrimoniaux.
Réaliser les simulations et études patrimoniales en appui des conseillers.
Selon votre montée en compétences et votre implication, vous serez progressivement amené(e) à :
participer aux rendez-vous clients aux côtés de nos conseillers ;
réaliser des préconisations patrimoniales simples ;
évoluer vers un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Profil
Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, banque, finance, assurance ou droit (Bac+3 à Bac+5).
Vous êtes reconnu(e) pour :
votre rigueur et votre sens de l'organisation ;
votre aisance relationnelle ;
votre curiosité et votre envie d'apprendre ;
votre capacité d'analyse ;
votre sens du service client.