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Ingénieur(e) patrimonial(e)

Entreprise

RECRUTEMENT POUR SON SIEGE A BEZIERS - FORSIS - 1ÈRE PLATEFORME PATRIMONIALE À 360° - a été élue cette année et pour la 4ème année consécutive parmi les entreprises de France ayant connue la plus forte croissance de son Chiffre d’Affaires par le journal Les Echos et Statista… FORSIS préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location meublée…) et de différentes natures (Investissement locatif, résidences étudiantes, seniors, EHPAD,…). Nous sommes également conseil en investissements financiers et courtier en assurance/prévoyance. Nous pratiquons l'approche patrimoniale globale.

Missions

Les missions consistent à définir les stratégies patrimoniales et réaliser la mission de conseil pour les clients du réseau Family. Après avoir analysé le diagnostic patrimonial réalisé par les conseillers, vous définissez et validez la stratégie à proposer au client pour tout ce qui concerne les placements financiers et éventuellement en assurance et prévoyance.

Vous êtes également le correspondant des société de gestion ou les compagnies pour assurer la gouvernance produit.

Profil

Vous devrez justifier d’une première expérience réussie d'au moins 3 années en tant qu'Ingénieur Patrimonial, idéalement dans un un cabinet de CGP. Vous maitrisez les sujets juridiques et fiscaux du métier, les placements financiers, les produits d'épargne ou de prévoyance ainsi que ceux de l'immobilier (Pinel, meublé, déficit foncier, Malraux/MH, etc.). Vous avez le statut CIF et idéalement celui de courtier en assurance ou MIA. Vos capacités à déployer la conformité réglementaire serait un plus.

Salaire : selon profil.

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